JoTrader´s Screener – Check KW33-23 mit Updates

Liebe Besucher

Hier betrachte ich wöchentlich die aktuellen und vergangenen Screener-Ergebnisse, aus meinem Standard-Screener. Den Kursverlauf der einzelnen Werte verfolge über einen Zeitraum von 4 Wochen und einem wöchentlichen Update.

In dieser Woche stand China im Fokus, das aufgrund eigener Währungsprobleme, den  US$ in großer Menge  abstoßen mussten, um den Yuan zu stabilisieren. Und in den USA  – oh Wunder – man hat wieder die Hosen voll, weil die FED im September doch die Zinsen erhöhen könnte. Immer die gleichen Hosenkacker, zu alten Themen🙄

Dabei waren vor wenigen Tagen noch fast 90% der ANALysten der Überzeugung, dass es das war mit Zinserhöhungen. Was sollte man auf die Angaben der ANALysten also geben? Einen 💩!!

S&P500 als Referenz Index

Der S&P500 ist in dieser Woche erneut mehrfach an der 4.500$ Widerstandslinie, bzw. an der EMA20 (4.463$) gescheitert und hat anschließend bereits am Dienstag, die Unterstützungen bei 4.450$ und am Donnerstag die 4.400$ gerissen, so wie das abzusehen war.

Bereits vor 3 Wochen hatte ich diesbezüglich folgende Warnung ausgesprochen:

Nach unten wäre dann immer noch der Bereich von 4.400 – 4.450$ als Ziel möglich, wobei ein Bruch der 4.400$ einen Rücksetzer bis 4.300$ und im Worst Case, bis 4.200-4.250$ ermöglichen könnte.

Am Freitag hat der Kurs bis rund 4.335$ nachgegeben, wo leichte Rückkäufe einen weiteren Rücksetzer vorerst verhinderten und den Kurs wieder über die 4.350$  hievten, so dass er bei 4.463$ ins Wochenende ging.

Nun muss das Augenmerk abwärts  auf der Marke von 4.350$ und vor allem auf der 4.300$ liegen, die auf keinen Fall unterschritten werden darf, da der Kurs sonst nicht nur bis auf 4.200$ (fett grün) , sondern auch bis an die unter Grenze des steigenden Kanals fallen könnte.

Gut ist, dass der Kurs bereits fast am  überverkauften Bereich angekommen ist, doch sollte man bei einer Gegenbewegung trotzdem immer die Möglichkeit eines weiteren Ausverkaufs auf dem Schirm haben.

Dieser könnte bei einem Bruch des Kanals, sogar eine schärfere Korrektur bis 4.000$ ± 100$ möglich machen, wie ich das am Freitag vor Handelsbeginn schon in der FB-Gruppe beschrieben hatte, als ich auf das Verkaufssignal im ADX/DMI hingewiesen habe.

Anleger erwarten nun gespannt das Notenbanktreffen in Jackson Hole, das in der kommenden Woche ab Donnerstag stattfindet, wobei sich die  Aufmerksamkeit vor allem auf eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell richten dürfte.

Zeitgleich findet vom 22. bis 24. August  in Südafrika, ein Treffen der BRICS-Schwellenländer (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) statt, wo es um eine neue Handelswährung (Nein, nicht um eine neue Weltwährung) geht, die zwischen den verschiedenen Staaten gelten soll, während deren eigene Währungen bestehen bleiben sollen.

Nachfolgend der S&P500 Chart.

Zum Vergrößern die Maus auf den Chart bewegen.

Bitte unbedingt die Kurzerklärung zum Screener und die Hinweise am Ende des Artikels beachten.

Nun kommen wir zum Update der vorigen Screener-Ergebnisse aus der KW29, KW30, KW31  und KW32, bezogen auf die Schlusskurse in KW33/23. KW28/23 fällt in dieser Woche weg.

KW29/23 -Update KW32/23

Rückblick: Wie oben erwähnt , scheinen die Anleger die kommende Woche abzuwarten und obwohl manche Indizes Zugewinne erzielen konnten, ging es doch mehrheitlich seitwärts, nur der Euro Stoxx 600 kletterte etwas klarer nach oben. Trotzdem gab es in dieser Woche viele spekulative Signale, was dafür sorgen könnte, dass es in der kommenden Woche zu negativen Überraschungen führt, falls die Berichtssaison und die Nationalbanksitzungen, nicht nach dem Geschmack der Anleger verlaufen.

Nach der 4. Woche liegen bis auf McDonald´s, Itochu und First Solar, die restlichen  Werte im Plus Besonders First Solar kam, im Sog der gesamten Branche, stark unter Druck.

4 Wochen Rückblick auf „Middle Risk“ und „High Risk“ Signale

Bitte beachten, dass die Werte alphabetisch sortiert sind, mit Signaltag in der 1. Spalte.

Hier sorgten, wie überall in dieser Woche, Verwerfungen in China, der Verfallstag und „Zinsängste“ in den USA, für negative Vorgaben, aber trotzdem konnten sich einige Werte im Plus halten. Auch hier sieht man bei Jinko Solar, wie bei allen Solarunternehmen, deutliche Verluste.

Die Woche 29/23 entfällt kommende Woche.

KW30/23 -Update KW33/23

Rückblick: In dieser Woche habe die FED und die EZB, mit ihren Zinsschritten von weiteren +0,25%, die Erwartungen der Anleger erfüllt. Dazu kamen auch meist positive Quartalsberichte der großen Tech-Werte, von denen eigentlich nur Microsoft ein wenig unter Druck kam.  Gleichzeitig gehen die Marktteilnehmer nun davon aus, dass zumindest die FED nun eine Zinspause durchführt, die vielleicht sogar in eine Zinsumkehr mündet, so die Hoffnung der Anleger. Diese Einschätzung, verbunden mit guten Quartalszahlen der US-Werte, sorgte für allgemein steigende Kurse. Im Standard-Screener sahen wir Signale von BMW und Mercedes Benz, also gleich von 2 Automobilbauern aus Deutschland, was angesichts der Diskussion um Marktgewinne chinesischer Hersteller, heiß diskutiert und dem damit eigentlich entgegenstehen sollten. Mal sehen, wie das mit den beiden Werten weitergeht.

Nach der 3. Woche liegen beide Werte weiter im Minus und das was ich letzte Woche schrieb, scheint sich zu bestätigen:

…da ich selbst aus dieser Branche komme, bin ich sehr gespannt, ob sie sich noch auf die Schnelle berappeln werden. Da habe ich, zumindest kurzfristig, meine Zweifel.

Hinzu kommen jetzt noch die Probleme in China und das könnte langsam richtig  ins Auge gehen.

KW31/23 -Update KW33/23

Rückblick: Ich hatte mehrfach geschrieben, dass die steigenden Kurse zum Monatsende, ein Window-Dressing der Großen sein könnte, was sich zum Monatsbeginn in fallenden Kursen zu bestätigen schien. In dieser Woche hat die Ratingagentur Fitch, dann auch noch die Bonität der USA von `AAA` auf „nur“ noch `AA+` herabgestuft, was die Anleger etwas erschreckte und zeitweise für fallende Kurse sorgte. So gesehen kam also eines zum anderen und nun startet auch noch die Urlaubssaison voll durch, wobei der Freitag wieder eher im Plus lag.

Nach der 2. Woche liegen noch immer alle 3 Werte im Minus, was meine Prognose (oben) bestätigt zu haben scheint. Aufgrund der allgemeinen Marktschwäche, sollte man hier kurzfristig nicht mehr viel erwarten.

KW32/23 – Update KW33/23

Rückblick: In dieser Woche standen in den USA, abgesehen von einer Flut an Quartalszahlen,  die Inflationszahlen und die Erzeugerpreise vor der Veröffentlichung. Während die Inflation um +0,2% zulegte, stiegen die Erzeugerpreise um +0,3%, was beides so in etwa erwartet wurde. Nach der anfänglichen Erleichterung am Donnerstag, folgte ein Rückgang am Freitag und das obwohl  93% der Beobachter ein Ende der Zinserhöhungen sehen. Die Gründe habe ich weiter oben erklärt.

Insgesamt gab es mit Nvidia und Novo Nordisk nur 2 Signale und das vermutlich, weil beide Werte sehr oft in den Medien erwähnt wurden.

• Nvidia soll milliardenschwere Chip-Bestellungen aus China bekommen haben, nachdem Biden für 2024 eine Beschränkung des Chiphandels mit China angekündigt hat.
• Novo Nordisk hat ein Medikament zur Gewichtsreduzierung auf den Markt gebracht und nachdem bekannt wurde, dass die Inhaltsstoffe zudem Herzinfarkten und Schlaganfällen vorbeugen sollen, setzte ein Hype ein.

Nach der 1. Woche hat die Aktie von NVIDIA stark abgegeben, was wohl an der Angst der Anleger liegen dürfte, die lieber ihre Gewinne mitnehmen, als diese  in einer Korrektur zu verlieren. An Gewinnmitnahmen ist noch niemand verstorben, lautet eine alte Börsenweisheit.

Novo Nordisk gehört nun mal nicht zum Tech-Bereich und konnte sehr deutlich zulegen, dürfte aber auf Dauer sicher auch nicht ungeschoren davon kommen, sollte sich die Gesamtlage nicht bald beruhigen.

KW33/23 – NEU!!

Aus China trafen in dieser Woche immer mehr negative Berichte ein, angefangen von der Immobilienbranche, bis hin zu den Arbeitslosenzahlen, alles negativ.

Aber auch in den USA kommen plötzlich neue Sorgen in Bezug doch möglicher Zinsschritte der FED auf, wo doch am Wochenbeginn noch alles klar schien, dass diese so gut wie ausgeschlossen sein soll. Nun haben die Angsthasen wieder die Hosen voll und das Dumb-Money floh in Scharen aus den Märkten, so wie das zu erwarten war. Vielleicht werden die ganzen Meldungen auch durch die Big Player forciert, um die Ängste zu schüren?

Der Standard Screener fand also kein Signal und damit auch kein Fehl-Signal.

So gesehen macht er bei schwächelnden Börsen alles richtig.

Da es keine Signale im Standard-Screener gab, nutze ich meine letzten freien Ferientage. 🏖️🌞🍨🍹Es gibt also keine Chartanalyse am Sonntag in dieser Woche!

Viel Erfolg und eine gute Zeit

JoTrader

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